影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
主演：任素汐,高伟光,刘琳,刘家祎,张小婉,唐曾,任宥纶,翟小兴,曲禾,林鹏,霍青,郑国霖,丁嘉丽,蒋易,米露,张皓然,孙之鸿,张晓谦,赵淑珍,沈泰,师铭泽,刘玮婷,李欣燃,孙斌,李熙媛,董李无忧,裘恩典,林琪,周思羽,何苗,冯秦川,王亭文,刘曔,马可艾,任怡瑄,李晓强,张婉儿,陈朵怡,明星,韩玺曈,郑伟,康嘉泽,施大生,胡桉赫,孙欣磊,崔璨,边少帅,朱亚英,石强,马千壹,薛花淑,吴天昊,张宁,余晟洋
主演：乔什·布洛林,大卫·柯南伯格,北野武,伊莎贝尔·阿佳妮,碧姬·芭铎,拉斯·冯·提尔,让娜·莫罗,威廉·达福,南尼·莫莱蒂
主演：奥利维亚·王尔德,米歇尔·莫纳汉,山姆·洛克威尔,简·方达
主演：尼可莱塔·布拉斯基,艾多阿尔多加布莱里尼,Regina,Orioli,爱德阿多·加布瑞尔利尼,Emanuele,Barresi,Paolo,Ruffini,丹妮埃拉·莫罗兹,Ginevra,Colonna,Giorgio,Algranti,马可·科奇,克劳迪亚·潘多尔菲
主演：艾德·斯克林,克莱尔·陈,蒂埃里·汉西斯,多米尼克·奥伯恩,David L. Price,Virgile Bramly,Aleksandra Yermak,Maria Palm,马可·艾索
主演：卢卡·津加雷蒂,Dino,Abbrescia,马可·科奇
主演：克里斯·海姆斯沃斯,丹尼尔·布鲁尔,奥利维亚·王尔德,亚历山德拉·玛丽亚·拉娜,皮耶尔弗兰切斯科·法维诺,大卫·卡尔德,娜塔莉·多默尔,史蒂芬·曼甘,,克里斯蒂安·麦凯,阿利斯泰·皮垂,朱利安·林希德-图特,科林·斯廷顿,帕特里克·巴拉迪,文森特·里奥特,马丁·萨维奇,杰米·西弗斯,汤姆·拉斯齐哈,克里斯蒂安·索利诺,詹姆斯·诺顿,约瑟芬·德·拉·波美,杰弗里·斯特里特菲尔德,布鲁克·约翰斯顿,汉纳·布里特兰德,利萨·麦克阿里斯特,汉斯-埃卡特·埃克哈特,小家山晃,罗杰·内瓦雷斯,罗非洛·迪格托勒,马可·
主演：罗桑娜·珀德斯塔,贾可·塞纳斯,塞德里克·哈德威克,斯坦利·贝克,尼尔·麦吉尼斯,诺拉·斯温伯恩,罗伯特·道格拉斯,托林·撒切尔,哈里·安德鲁斯,简妮特·斯科特,罗纳德·刘易斯,碧姬·芭铎,爱德华多·钱内利,马克·劳伦斯,马克斯韦尔·里德,罗伯特·布朗,特伦斯·朗登,Patricia Marmont,Guido Notari,托尼奥·塞拉沃特,George Zoritch,埃斯蒙德·奈特,Cristina Fantoni,里卡尔多·加罗内,Tessa Prendergast,Maria Zanoli
主演：汤姆·威灵,克莉斯汀·克鲁克,迈克尔·罗森巴姆,埃莉卡·杜兰斯,艾莉森·麦克,约翰·格洛弗,安妮特·奥图,艾伦·阿什莫,莱昂纳德·罗伯茨,帕斯卡尔·休顿,特伦斯·斯坦普
主演：Bruno,Giganti,Agustín,Machta,Franco,Antonio,de,la,Puente,Iván,Masliah,Facundo,Mas,Ivan,Benitez,Carlos,Carneglia,Denis,Corat,Jordán,Romero,Fernando,De,Simone,Melissa,Falter,Gastón,Frías,马可·伯格
主演：格利高里·派克,爱娃·玛丽·森特,罗伯特·福斯特
主演：乔安娜·伍德沃德,詹姆斯·奥尔森,凯特·哈林顿
主演：拉多万·卢卡夫斯基,古斯塔夫·瓦拉赫,艾米丽娅·瓦萨约娃,威廉·波洛尼,Jela,Buckova,Jozef,Cierny,Pavel,Chrobak,米库拉斯·洛迪津斯凯,Ivan,Macho,Ján,Mildner,Andrej,Mojzis,Jan,Pelech,卢多维特·赖特尔,斯特凡·克维季克,Milan,Mach
主演：Theodoros,Katsadramis,Lina,Triantafillou,Yannis,Kostoglou,Makis,Panorios,Mirka,Kalatzopoulou,尼科·马斯托拉基斯,潘多利·佛加瑞,D.,Skoulakis,Iasson,Yiannoulakis
主演：PierreClémenti,TinaAumont,SergioTofano,GiulioCesareCastello,蒂娜·奥蒙特,萝丝玛丽·德克斯特,Stefano,Oppedisano,Giancarlo,Nanni,David,Grieco,尼内托·达沃利,皮埃尔·克里蒙地,Sergio,Tofano,萨尔瓦托雷·桑佩里,斯特法尼娅·桑德雷利
主演：方盈,乔庄,岳华,王侠,井莉,严俊,高宝树,郝履仁,欧阳莎菲
主演：井莉,杨帆,张佩山
主演：瓦妮莎·雷德格雷夫,詹姆斯·福克斯,杰森·罗巴兹
主演：申星一,全智英
主演：赵雷,乐蒂,乔宏
主演：马克·莱斯特,朗·穆迪,姗妮·沃利斯,奥列佛·里德,杰克·瓦尔德
